Frequently Asked Questions

Cotiza Simple es una aplicación para administrar tus oportunidades. Con nuestra aplicación puedes registrar prospectos de clientes, administrar los contactos de tus clientes, cotizar tus proyectos, servicios o productos, administrar las oportunidades por cada vendedor de tu empresa, administrar el proceso de entrega de tus productos y llevar un historial de los documentos que utilizas o relacionas con tus cotizaciones para el servicio al cliente.

Existen dos tipos de usuario en Cotiza Simple, los administradores y los vendedores. En este momento nuestras suscripciones estándar permiten el tener 1 administrador y 5 usuarios de ventas, y nuestra versión extendida permite tener 1 usuario administrador y 10 usuarios de ventas. Los usuarios administradores son usuarios que pueden hacer cotizaciones, pueden verificar el avance de los demás usuario de ventas, así mismo pueden asignar oportunidades ya existentes a un usuario de ventas distinto y pueden administrar todos los parámetros del sistema en general. Los usuarios de ventas son usuarios con un rol específico de solo efectuar cotizaciones y administrar sus entregas.

El espacio de almacenamiento en la suscripción de cotiza simple depende del plan. El plan estándar de cotiza simple otorga 5GB de almacenamiento tanto en registros de base de datos como en archivos almacenados en línea, el plan extendido permite almacenar 10 Gb de datos, en términos de numero de registros de clientes es prácticamente ilimitado pues depende del tamaño de la base de datos y no del número de clientes.

El espacio de almacenamiento en la suscripción de cotiza simple depende del plan. El plan estándar de cotiza simple otorga 5GB de almacenamiento tanto en registros de base de datos como en archivos almacenados en línea, el plan extendido permite almacenar 10 Gb de datos, en términos de numero de registros de cotizaciones es prácticamente ilimitado pues depende del tamaño de la base de datos y no del número de cotizaciones.

No es necesario tener un catálogo de productos o servicios. Cotiza simple te permite dar de alta un catálogo de productos con lista de precios, importándolo desde Excel o capturándolo, pero si tu giro o profesión no permiten usar un catálogo de productos o servicios fijo, no es necesario que los tengas capturados, los puedes colocar en el momento de realizar la cotización.

La captura de cotizaciones es un proceso simple e intuitivo. Para capturar una propuesta o cotización en nuestro sistema se debe agregar los datos generales de la cotización, como lo es un título, vigencia, cliente y contactos relacionados, una vez que esto se captura, el sistema permite la captura de grupos de conceptos (grupos) y de conceptos individuales (partidas) donde se describen los productos, la estructura de las cotizaciones crea grupos de servicios y productos que comparten características como lo son la moneda con la que se cotiza, el tipo de cambio y una descripción del grupo. Las partidas permiten capturar la descripción del producto, de que proveedor lo obtengo, su costo, su margen de utilidad en base en el cual se calcula el precio de venta, porcentaje de descuento y otros datos adicionales para poder dar las condiciones de entrega de la partida.

Nuestro sistema permite el uso de versiones, copiar una cotización para el mismo cliente o para un cliente distinto. Cotiza Simple maneja un sistema de versiones, que permite copiar todos los grupos y partidas de una cotización para generar una nueva versión de esta y modificarla para su presentación, así poder tener un historial de cambios y versiones de las propuestas enviadas a un cliente. Igualmente es común que una propuesta ya enviada tenga que ser recotizada o se deba cotizar a un cliente diferente, nuestro sistema permite copiar la cotización realizada a otro cliente con los grupos y partidas idénticos para ahorrar trabajo de captura en cotizaciones similares.