Frequently Asked Questions
Conoce más de nuestra solución
Uso de la aplicación
Cotiza Simple es una aplicación para administrar tus oportunidades.
Con nuestra aplicación puedes registrar prospectos de clientes, administrar los contactos de tus clientes, cotizar tus proyectos, servicios o productos, administrar las oportunidades por cada
vendedor de tu empresa, administrar el proceso de entrega de tus productos y llevar un historial de los documentos que utilizas o relacionas con tus cotizaciones para el servicio al cliente.
Existen dos tipos de usuario en Cotiza Simple, los administradores y los vendedores.
En este momento nuestras suscripciones estándar permiten el tener 1 administrador y 5 usuarios de ventas, y nuestra versión extendida permite tener 1 usuario administrador y 10 usuarios de ventas.
Los usuarios administradores son usuarios que pueden hacer cotizaciones, pueden verificar el avance de los demás usuario de ventas, así mismo pueden asignar oportunidades ya existentes a un usuario
de ventas distinto y pueden administrar todos los parámetros del sistema en general. Los usuarios de ventas son usuarios con un rol específico de solo efectuar cotizaciones y administrar sus entregas.
El espacio de almacenamiento en la suscripción de cotiza simple depende del plan.
El espacio de almacenamiento en la suscripción de cotiza simple depende del plan. El plan estándar de cotiza simple otorga 5GB de almacenamiento tanto en registros de base de datos como en archivos
almacenados en línea, el plan extendido permite almacenar 10 Gb de datos, en términos de numero de registros de clientes es prácticamente ilimitado pues depende del tamaño de la base de datos y no
del número de clientes.
El espacio de almacenamiento en la suscripción de cotiza simple depende del plan.
El espacio de almacenamiento en la suscripción de cotiza simple depende del plan. El plan estándar de cotiza simple otorga 5GB de almacenamiento tanto en registros de base de datos como en archivos
almacenados en línea, el plan extendido permite almacenar 10 Gb de datos, en términos de numero de registros de cotizaciones es prácticamente ilimitado pues depende del tamaño de la base de datos y no
del número de cotizaciones.
No es necesario tener un catálogo de productos o servicios.
Cotiza simple te permite dar de alta un catálogo de productos con lista de precios, importándolo desde Excel o capturándolo, pero si tu giro o profesión no permiten usar un catálogo de productos o
servicios fijo, no es necesario que los tengas capturados, los puedes capturar en el momento de realizar la cotización.
La captura de cotizaciones es un proceso simple e intuitivo.
Para capturar una propuesta o cotización en nuestro sistema se debe agregar los datos generales de la cotización, como lo es un título, vigencia, cliente y contactos relacionados, una vez que esto
se captura, el sistema permite la captura de grupos de conceptos (grupos) y de conceptos individuales (partidas) donde se describen los productos, la estructura de las cotizaciones crea grupos de
servicios y productos que comparten características como lo son la moneda con la que se cotiza, el tipo de cambio y una descripción del grupo. Las partidas permiten capturar la descripción del
producto, de que proveedor lo obtengo, su costo, su margen de utilidad en base en el cual se calcula el precio de venta, porcentaje de descuento y otros datos adicionales para poder dar las
condiciones de entrega de la partida.
Nuestro sistema permite el uso de versiones, copiar una cotización para el mismo cliente o para un cliente distinto.
Cotiza Simple maneja un sistema de versiones, que permite copiar todos los grupos y partidas de una cotización para generar una nueva versión de esta y modificarla para su presentación, así
poder tener un historial de cambios y versiones de las propuestas enviadas a un cliente. Igualmente es común que una propuesta ya enviada tenga que ser recotizada o se deba cotizar a un cliente
diferente, nuestro sistema permite copiar la cotización realizada a otro cliente con los grupos y partidas idénticos para ahorrar trabajo de captura en cotizaciones similares.
Suscripciones y pago
Puedes contratar contactándonos por nuestros teléfonos o mail.
Por el momento estamos entregando el servicio por medio de contrato de licencia tradicional, te enviamos un contrato de licencia y prestación de servicios de nuestro software y al realizar el pago
por medio de depósito o transferencia electrónica, habilitamos tu plataforma de trabajo en menos de 24 horas. Estamos trabajando para recibir pagos en línea y habilitar la plataforma desde nuestro
sitio web.
Se puede contratar las suscripciones que desee.
Se recomienda contratar una suscripción por empresa y de acuerdo con el tamaño del negocio, si tiene de 1 a 5 vendedores la suscripción standard o si tiene de 5 a 10 vendedores la suscripción extendida,
si cuenta con más ejecutivos de venta puede solicitarnos presupuesto para ayudarlo.
Descargas y ayuda
Descargue aquí el Brochure de características de Cotiza Simple.
Para su futura consulta o compartirlo con el equipo de trabajo puede descargar aquí nuestro
Brochure promocional
Descargue aquí el manual de operación del sistema.
Si desea conocer cómo funciona nuestra solución ya sea que posea una suscripción o solo desea conocerla para evaluarla puede descargar aquí nuestro
Manual de la Aplicación
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ventas@cotizasimple.com
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52 (55) 5540.1650
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